お気軽にお電話ください

電話0742-21-7600

営業時間：平日9：00～17：30

奈良市　相続人の相続について

          1. ご相談時の状況

            家族構成

            相続人：息子

            被相続人：母

            相続財産

            財産：7,000万
            　　　投資信託：6,000万
            　　　他の投資信託：180万
            　　　預金：320万
            　　　生命保険：1,000万（控除500万、課税500万）

      2. ご相談内容

        財産に関してはご自身が全て相続するとのことでした。
        ご相談者様（71歳）には奥様はいるがお子様がいないのでご自身の相続を心配されていました。

        解決内容

        相続税申告においては、当事務所で無事に完了致しました。

      3. 証券会社の解約手続きが時間・手間がかかるものでしたが、代表税理士の杉下より書類の書き方などをご説明させていただき、ご相談者様ご自身で完了されました。

  2. ご相談者様の相続に関しては、以下の2点をアドバイスさせていただきました。
  3. ①　生前贈与で大きく財産を動かすと贈与税がかかる可能性があることに注意する
  4. ②　財産を引き継ぐ方に感謝してもらいたいということであれば、単に財産を渡すのではなく慎重にする
  5. 当事務所では、お客様のご要望に応じて、金融機関の名義変更手続きに関しても丁寧にご説明させていただきます。
  6. また、将来の相続に向けたアドバイスもさせていただきます。
  7. ぜひ、一度無料相談をご利用ください。

  8. 相続税申告に関する無料相談実施中！

    当相談室では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
    初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-0556-21になります。

    お気軽にご相談ください。

    ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
    PAGETOP